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行业配置:兼顾业绩改善与估值底部。我们的年度行业配置框架中,基本面与估值最重要。基于对2018-2020年行业业绩预期的纵向与横向比较,以及当前估值水平的纵向和横向比较,我们认为,2019年可以重点关注的行业是:电力及公共事业、农业、传媒、餐饮旅游、商贸零售以及军工、通信等。主题方面,一是关注科技新基建板块,即进入成长期的5G与新能源汽车。二是关注科创板推出后对云计算、大数据、人工智能、生物科技等战略性行业的带动。

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